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崗位核心職責(zé)：
1、客戶咨詢與需求分析：與客戶進(jìn)行深度溝通，全面了解其家庭結(jié)構(gòu)，財(cái)務(wù)狀況，養(yǎng)老目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)承受能力及現(xiàn)有保障，識(shí)別養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)缺口
2、方案設(shè)計(jì)與規(guī)劃：基于客戶需求，運(yùn)用公司各類養(yǎng)老產(chǎn)品（年金，增額終身壽，養(yǎng)老社區(qū)資格等），及其他金融工具，設(shè)計(jì)量身定制的養(yǎng)老規(guī)劃
3、產(chǎn)品講解與呈現(xiàn)：清晰，準(zhǔn)確，合規(guī)向客戶闡釋養(yǎng)老規(guī)劃方案的價(jià)值，產(chǎn)品特點(diǎn)，利益演示及相關(guān)條款
4、客戶關(guān)系維護(hù)：建立維護(hù)長(zhǎng)期的客戶關(guān)系，提供持續(xù)性的服務(wù)，包括定期檢視保單，根據(jù)客戶人生階段變化調(diào)整規(guī)劃方案
5、市場(chǎng)拓展與客戶開發(fā)：通過(guò)多種渠道積極開拓潛在客戶，積累和管理客戶池